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動(dòng)力電池業(yè)加速洗牌 上市公司加碼布局海外市場
发稿时间:2023-05-11 10:07   来源: 證券日報(bào)
  摘要:今年以來,動(dòng)力電池業(yè)備受關(guān)注,一方面是上游電池級碳酸鋰價(jià)格的急速下跌帶來動(dòng)力電池成本下降,另一方面是下游新能源車產(chǎn)銷兩旺帶來的電池需求增加。 看似動(dòng)力電池行業(yè)迎來雙向利好,但實(shí)際上卻出現(xiàn)了加速洗牌,“庫存”成為這個(gè)行業(yè)的隱痛。

  今年以來,動(dòng)力電池業(yè)備受關(guān)注,一方面是上游電池級碳酸鋰價(jià)格的急速下跌帶來動(dòng)力電池成本下降,另一方面是下游新能源車產(chǎn)銷兩旺帶來的電池需求增加。

  看似動(dòng)力電池行業(yè)迎來雙向利好,但實(shí)際上卻出現(xiàn)了加速洗牌,“庫存”成為這個(gè)行業(yè)的隱痛。

  在近日召開的2023第二十屆上海國際汽車工業(yè)展覽會(huì)上,《證券日報(bào)》記者看到了中國新能源汽車的火爆,同時(shí)也感受到,動(dòng)力電池業(yè)迎來了前所未有的變局。

  作為動(dòng)力電池的龍頭、素有“寧王”之稱的寧德時(shí)代,同樣感受到行業(yè)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇,通過“創(chuàng)新”和“出海”率先破局,為動(dòng)力電池業(yè)開辟了一條新發(fā)展之路。

  無序擴(kuò)張引發(fā)階段性“庫存”

  早在去年,鋰電池產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)出現(xiàn)一波擴(kuò)張潮。對此,廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)對《證券日報(bào)》記者表示:“由于前期新能源鋰電板塊的快速發(fā)展、以及較高的價(jià)格和盈利導(dǎo)致了資本蜂擁進(jìn)入賽道,從而導(dǎo)致了庫存的形成,而這也是大眾產(chǎn)品周期性帶來的后果。”根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù),2022年,我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為545.9GWh,而動(dòng)力電池累計(jì)銷量為465.5GWh,累計(jì)裝車量僅為294.6GWh。

  供需失衡使得2023年動(dòng)力電池去庫存的壓力大增。有A股公司甚至宣布放棄鋰電業(yè)務(wù)。珈偉新能在2月份公告表示,不再將鋰電池生產(chǎn)作為未來發(fā)展方向。

  今年3月份國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量排名第七位的蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)坦言:“鋰電產(chǎn)業(yè)階段性去庫存對公司也有一定影響,但由于公司已經(jīng)拿到較多定點(diǎn)客戶,且產(chǎn)能一直處于爬坡狀態(tài),去庫存對公司影響有限。”

  真鋰研究首席分析師墨柯對《證券日報(bào)》記者表示:“由于此前電池定價(jià)機(jī)制(與資源掛鉤)的影響,使得部分動(dòng)力電池企業(yè)保有一定的利潤,但隨著調(diào)整繼續(xù),行業(yè)競爭將凸顯馬太效應(yīng),即強(qiáng)者恒強(qiáng),洗牌加劇。”

  落后產(chǎn)能面臨洗牌

  事實(shí)上,前期庫存的大肆擴(kuò)張已經(jīng)導(dǎo)致部分動(dòng)力電池企業(yè)訂單緊缺。有接近寧德時(shí)代的人士表示,寧德時(shí)代的產(chǎn)能利用率出現(xiàn)了下滑現(xiàn)象。

  有業(yè)內(nèi)人士分析,在清庫存階段,小電池廠的日子將更不好過。

  中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2022年,寧德時(shí)代的動(dòng)力電池市場占有率為 48.20%,占比持續(xù)領(lǐng)跑,加上比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)等前10名動(dòng)力電池企業(yè),市場占有率合計(jì)高達(dá)95%。而僅余的5%市場份額將由剩下的幾十家企業(yè)爭搶,競爭不可謂不激烈。

  對此,華南一家電池PACK廠負(fù)責(zé)人表示:“行業(yè)高速增長的時(shí)候,挖幾個(gè)人就能干,但當(dāng)大家都沒訂單的時(shí)候,供應(yīng)商就開始拼命去挖存量客戶,競爭非常慘烈。”

  北京特億陽光新能源科技有限公司總裁祁海珅對《證券日報(bào)》記者表示:“庫存主要集中在落后產(chǎn)能,先進(jìn)產(chǎn)能還是不足的,頭部企業(yè)的訂單是很飽滿的,腰部企業(yè)壓力比較大,尾部企業(yè)則將面臨被淘汰的可能。”

  《證券日報(bào)》記者實(shí)地走訪了全球最大鋰電新能源生產(chǎn)基地——寧德鋰電新能源小鎮(zhèn),面對行業(yè)競爭加劇,寧德時(shí)代副總經(jīng)理、董秘蔣理并未畏懼,他向記者表示:“優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品才是客戶真正需要的,因此,優(yōu)質(zhì)的動(dòng)力電池產(chǎn)能還是稀缺的。”寧德時(shí)代持續(xù)在研發(fā)和技術(shù)方面進(jìn)行投入,其產(chǎn)品的技術(shù)水平、質(zhì)量水平、制造水平一直處于領(lǐng)先地位。

  走進(jìn)寧德時(shí)代總部Z基地,記者能看到智能化的自動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備在自行運(yùn)轉(zhuǎn),材料攪拌、封閉式電池涂料、自動(dòng)叉車運(yùn)送等無不顯示出寧德時(shí)代生產(chǎn)線的智能性和先進(jìn)性。“我們的設(shè)備都是自己研究設(shè)計(jì)的,只有少部分人工通過系統(tǒng)來檢查產(chǎn)品是否有問題,來保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。”據(jù)寧德時(shí)代Z工廠相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者介紹,“智能工廠不僅縮短了生產(chǎn)時(shí)間,而且產(chǎn)品報(bào)廢率也大大減少了。”

  祁海珅認(rèn)為,鋰電池行業(yè)是資金密集型、技術(shù)密集型的行業(yè),行業(yè)內(nèi)部競爭很激烈,產(chǎn)業(yè)投資會(huì)面臨“能量密度效率和生產(chǎn)成本”的雙向競爭。

  “鋰電池安全高效能的一線產(chǎn)品會(huì)比普通產(chǎn)品溢價(jià)5%以上,有些細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品甚至?xí)咭槐兑陨希@會(huì)導(dǎo)致高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能面臨強(qiáng)大需求而嚴(yán)重不足,而低層級產(chǎn)品可能無人問津。”祁海珅如是說。

  有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測,隨著動(dòng)力電池頭部企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn),未來兩年行業(yè)產(chǎn)能過剩問題將凸顯,行業(yè)洗牌也將加劇,一些沒有核心技術(shù)的低端產(chǎn)能面臨被市場淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

  加速創(chuàng)新與海外布局

  在2023年上海車展上,《證券日報(bào)》記者看到,海外車企高管對中國新能源汽車展臺(tái)興趣濃厚,同時(shí)海外車企本身也在研發(fā)新能源汽車并在車展中進(jìn)行展示。這是全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提速的一個(gè)信號,意味著國內(nèi)動(dòng)力電池的全球競爭將加劇。

  4月4日,寧德時(shí)代位于德國圖林根州的首個(gè)海外工廠正式獲得電芯生產(chǎn)許可。除寧德時(shí)代外,國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動(dòng)力等都布局了海外工廠,并且主要集中在歐洲,抓住歐洲市場已成為中國動(dòng)力電池企業(yè)的共識(shí)。

  寧德時(shí)代表示,“隨著公司海外定點(diǎn)新車型的持續(xù)面世、德國工廠投產(chǎn)放量、匈牙利工廠建設(shè)以及與福特合作事宜的推進(jìn),未來公司海外競爭優(yōu)勢越發(fā)明顯,體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈布局、極限制造等方面”。

  在業(yè)內(nèi)人士看來,海外建廠可以滿足汽車主機(jī)廠就近配套供應(yīng),還可以開拓更多國際客戶。不過,要想開拓海外市場還需要企業(yè)核心技術(shù)的不斷迭代和高端產(chǎn)能的對外輸出。(記者 矯月 李婷)

      編輯:郭成



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